文/瑞财经 许淑敏
“中国银行业竞争力100强排行榜（2024年）”榜单上，宁波银行竞争力位列全国银行第十位，在城商行中排名第一。
作为头部城商行，宁波银行这几年业绩增长态势良好。今年前三季度，宁波银行总资产持续增长，营收、净利双增。
但宁波银行依然遭受诸多争议，关于分红率较低、贷款利率偏高等多方面的问题。资本市场的反响一般，宁波银行的股价从2021年的44.58元/股跌至当前的25元/股左右，近乎腰斩。
素有“小招行”之称的宁波银行，这些年来倾斜于个人零售贷款业务，也押注于消费金融平台宁银消金。虽然取得一些成绩，但宁波银行还是面临着个人贷款业务盈利下滑的境况，个人贷款利率水平也处于下滑态势。
宁波银行维持着1%以下的贷款不良率，而个人贷款不良率却接连上升，个人经营贷款不良率甚至已经达到3%以上。
现年六十岁的陆华裕，执掌宁波银行已经达到19年之久，如何带领宁波银行应对监管风险、不良贷款风险，仍是市场关注的焦点。
01贷款利率偏高
近段时间以来，关于宁波银行贷款利率的讨论增多。从宁波银行涉及的借款合同纠纷案件可以看到，其所涉及的案件，贷款利率普遍偏高。
瑞财经打开宁波银行最近新增的一宗借款合同纠纷案件。其中提及，“被告孙某应于本判决生效之日起十日内归还原告宁波银行股份有限公司某分行贷款本金30000元，至2022年11月13日的利息2895元、复利71.4元，以及自2022年11月14日起至被告实际还款之日止的罚息（以未还本金为基数按年利率16.2%计算）、复利（以未还利息为基数按年利率16.2%计算）。”
该宗案件，贷款利率高达已经超过16%。
此前，甚至有部分借款纠纷案件提及，宁波银行借期内利率为年利率13%、逾期利率为年利率19.5%。
宁波银行借款合同纠纷仍在不断增多。根据天眼查显示，宁波银行曾因借款合同纠纷而起诉他人或公司的案件数量达到6555件。
一直以来，宁波银行的零售贷款利率都保持着较高的水平。2024年上半年，宁波银行个人贷款平均收息率5.93%。该等零售利率水平，比起对公贷款平均收益率4.30%高出不少。
宁波银行靠着零售贷款利率拉高了整体利率水平。今年上半年，宁波银行整体贷款平均收息率4.92%。
与此同时，宁波银行亦面临着不少风险。
在黑猫投诉平台上，共有2058条投诉包含搜索词“宁波银行”。而投诉的内容，多为乱扣费、暴力催收、泄露个人隐私等方面。
其中一名网友投诉称，宁波银行“三查”不到位，而且利息、罚息、违约金等年利率高达约50%。
今年以来，宁波银行多次收到罚单。
6月，国家金融监督管理总局宁波监管局披露，宁波银行因违规置换已核销贷款、授信准入管理不到位的违规行为，被处以65万元罚款；8月，国家金融监督管理总局浙江监管局披露，因理财经理向客户销售高于其风险承受能力的理财产品、向不符合合格投资者认定标准的投资者销售资管产品等违规行为，宁波银行杭州分行被罚款70万元。
近日，行政处罚信息公示，宁波银行旗下的宁银消金因在未事先告知信息主体本人的情况下，提供了个人不良信息，违反了相关规定，因此被处以20万元人民币的罚款。
02零售贷款承压
宁波银行作为头部城商行，素有“小招行”之称，同样押注零售贷款业务。
十年前，宁波银行首次提出“大零售战略”。近几年来，宁波银行不断倾斜于个人贷款业务，也渐渐有了些成效。
截至2024年6月末，宁波银行个人贷款总额5231.48亿元，比年初增加159.51亿元，增长3.14%。
数据显示，今年上半年，宁波银行实现营业收入344.37亿元，同比增长7.13%，实现归属于母公司股东的净利润136.49亿元，同比增长5.42%。
细分来看，业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他分部进行管理和报告。2024年上半年，宁波银行个人业务实现营业收入107.48亿元，同比下降6.23%，实现利润总额为14.26亿元，同比下滑55%。
尽管个人业务已经占据总营收三成左右，但该业务面临着营收、净利双跌的态势。
宁波银行个人贷款收益率已经处于下滑态势。今年上半年，宁波银行个人贷款利率同比下降了60个基点，而对公贷款平均收益率仅同比下降9个基点。
另一边，宁波银行个人贷款不良率却不断上升。
2021年-2023年，宁波银行个人贷款不良率分别为1.24%、1.39%、1.5%。今年上半年，宁波银行个人贷款不良率上升至1.67%。其中，个人经营贷款不良率高达3.04%，个人消费贷款不良率为1.56%。
此外，宁波银行几年前购入华融消金股权拓展消费金融版图，已经更名为宁银消金。当前，宁波银行持有宁银消金92.79%股份。
根据宁银消金官网显示，其主要产品包括“惠您贷”、“白领融”。“惠您贷”为无担保信用贷款，而“白领融”主要面向企事业单位员工。这两款产品最高额度均为20万，年化利率(单利)3.6%-14.6%。
今年以来，宁银消金盈利增长亦有放缓趋势。2024年上半年，宁银消金实现营业收入15.37亿元，同比增长111.7%，实现净利润1.98亿元，同比增长117.5%。而对比上年同期，宁银消金营收增幅为633%，净利增幅为384%。
截至2024年6月末，宁银消金总资产541.28亿元，净资产50.66亿元。
从整体上看，宁波银行业绩保持增长。2024年1-9月，宁波银行实现归属于母公司股东的净利润207.07亿元，同比增长7.02%，实现营业收入507.53亿元，同比增长7.45%。
宁波银行的资产规模处于城商行前列，截至2024年9月末，其资产总额30676.66亿元，较年初增长13.13%。
但其贷款总额增幅低于存款总额增幅。截至2024年9月末，宁波银行贷款及垫款总额14557.05亿元，较年初增长16.20%；存款总额18637.59亿元，较年初增长18.99%。
与绝大多数银行一样，宁波银行面临净息差、净利差持续下行的困境。数据显示，2021年、2022年、2023年、2024年前9月，宁波银行净息差分别为2.21%、2.02%、1.88%、1.85%，净利差分别为2.46%、2.2%、2.01%、1.9%。